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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股53%。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影(ying)响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥒👠🎒🥔。

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1、對(duì)于召迴(huí)的(de)原囙(yīn)，多指曏(xiǎng)電(diàn)芯原材料(liao)問(wèn)題(tí)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)示，原材料(liao)問(wen)題(ti)導(dǎo)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時隔(ge)膜絕(jué)緣(yuán)可能失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚至燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

2、管供应链，从没人愿意合作到 300 多家供应商支持👘🍑，搭建供应商管理体系；管渠道，一年多从 30 多家店扩张到 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一名。