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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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值得注意的是(shi)，这是五粮液停产(chan)20年后首次重启超低度产(chan)品。20世纪90年代初(chu)期，五(wu)粮液酒(jiu)推出过29度规格产品，早期采(cai)用萝卜瓶设计，90年代中期(qi)换代为水晶瓶，不过，21世纪初期(qi)便停产。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👙🍈。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👜🍒🥾，公司各主体生产装置与上游装置同步🍋，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🍏🧡、检修🩲、维护和改造💔💋🥕🥬💝，确保装置本质安全、生产平稳。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🥥🍓💕，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🥭🥝，用户在该应用上的使用时长增加了 4%👢🥝。