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从公(gong)司整体(ti)收入表(biao)现来看，2021年至2024年期间(jian)开(kai)源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元(yuan)、6.87亿元，表现出持续增长。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💞👘👗，结构是主线🍆👝💘🎒，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👠🍎🍎👿？是什么样的宏观环境导致了这一局面👗🤍？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍊💟💋？

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的💝👚🥾👛👠。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。