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英伟达市值自 4 月份的最低点回升了约1.5万亿美元💗🥭🍇，股价今年以来上涨超17%👛🧄。投资者纷纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大🍇。

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在上(shang)个月的月(yue)度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持(chi)了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回(hui)到反弹的态势，并且完成了(le)多(duo)个指数的(de)突破。科技风格(ge)明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、交银(yin)国际发布研报称，上调小米集团(tuan)-W（01810）目(mu)标价至67港元，维(wei)持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正(zheng)式发表小米YU7、小米(mi)MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调(diao)小米汽(qi)车2025/2026年销(xiao)量至(zhi)40/70万辆。因此上调2026/2027年收入(ru)预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调(diao)整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

2、从目前基本面的趋势来看💘，基本维持较为稳定的状态🥑🩱😠🍋，依然呈现**开支托底经济💓🩲、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍏🍄🥭🥿，地产国内投资相对较弱的状态🥿。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩲，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥥👞🍈，可能反应了这种预期。