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总量政策方面🥦，6月促消费政策密集发布🥝👗🍏👙👢。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥻👅，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩰🩳，剩余资金将有序下达😻。6月24日🥿🍇💖，中国人民银行😡👙、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😠🥾💛🩰。《意见》从支持增强消费能力🥥🩰🍓🌽、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💯、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👗。重点强调要支持居民就业增收💋，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥝🍎，培育餐饮消费新场景🍅🩳👙💔🍎。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👙🌽，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💓，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍌💓💕，江苏省、广西壮族自治区🎒、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥔👝🍓👛。

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澎湃新闻记者注意到🍆🍋🥝，2025年1月🥾，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》👗💞🩰👡👿，进一步加速产品研发与临床试验。目前💟，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地💟💟。

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那么此时，市场选择的共性特征🩳😈🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍒🍋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👙🥑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜👿，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👙🤍🥿💌，也就是说🥥🩳👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👙🩲🍄。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👘💝🍏😻，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👜🍏🌽，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍊🥿，月环比上行 11.96%👠💞🍑，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥔🎒。

2、陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的(de)个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资(zi)产；五是细分领域(yu)龙头价值重(zhong)估，不(bu)少(shao)港股的(de)细分领域龙头(tou)估值(zhi)出(chu)现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。