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贵金属板块🍈🍌，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💟👄🍅🍄，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥦，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💘。

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订单方面(mian)，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消(xiao)费者购买力(li)的影响仍尚不(bu)明(ming)朗(lang)，2HFY26订单(dan)状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板(ban)块(kuai)维持稳健，运动产品得益于Bonding服(fu)装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用(yong)支出方(fang)面，公司计划将持续推行降本增(zeng)效措施，包括减少资本开支和债务，以及公(gong)司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🤍😡💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🩱🥬💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥕🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿💖🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎💕🧅，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🧄🍑👅。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性😠。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍉，降息25个基点的概率为18.1%🍄💛🍍，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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