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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚(fa)性，引发了对美(mei)国经济衰退的担(dan)忧，并催生了特朗普试图通过美元贬值来提振国内制造业的猜测(ce)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👝😡🩳，所以可能还是要边走边看🥕👞。如果通胀超预期上行💌👘🤍👢，则可能使得降息预期推迟💋，导致美债收益率出现阶段性上行💗🍅🥑；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍉👢🍒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕🩳。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒👄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆💌😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍😠、光学光电子、消费电子、运营商🩰、软件等；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🎒👡🥿，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电😻💗、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾💘🥿、电力、农化制品👄🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑🍉、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒🍍💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩰🥥😡、行业景气和交易等维度🥒💞🧄💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠👗、机械（自动化设备）🍇🍅、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🥻、有色金属（工业金属🍊💝💌、贵金属、小金属）🧡💝🥻、计算机等。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据(ju)中心带(dai)宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动(dong)MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增(zeng)长。