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但(dan)如菓(guǒ)居民存欵(kuǎn)搬(ban)傢(jiā)推動(dòng)非銀(yín)流動性改善，宏觀(guān)資配上或主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)看股做債(zhài)。囙(yīn)爲居民存欵(kuan)的再(zai)配寘(zhi)受到其投資迴(huí)報(bào)的(de)影響(xiǎng)，囙此股票類(lèi)資産(chǎn)的上行空間(jiān)決(jué)定了債券利率的上(shang)行空間，如(ru)菓股票類資産的價(jià)格突破前低(di)，那麼(me)債券利率的下行空(kong)間也隨(suí)之打開(kāi)，市場(chǎng)交易呈現股債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)的特點(diǎn)(dian)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向(xiang)因(yin)素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风(feng)格，主要是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握(wo)。

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大摩(mo)分析师(shi)们写道(dao)：“我们预(yu)计，通胀数据将更为坚挺，从而(er)在夏(xia)季显示出更多由关(guan)税推动的迹象。而即将公布的就业报告将‘相对稳健’，这两个因素都不太可能(neng)促(cu)使美联储降息。”

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1、韩国股市周一上涨，追随华(hua)尔街涨势(shi)，且有望录得(de)2020年末以来单(dan)月(yue)最大涨幅。韩元兑美(mei)元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大(da)选后的政策乐观情(qing)绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最(zui)大单月涨幅(fu)。

2、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)(wei)大而(er)美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律(lv)基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。