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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历(li)了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季(ji)度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极(ji)布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股(gu)于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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昊天国际建投（01341）绩后股价一度(du)涨超15%。截至发(fa)稿(gao)，股价上涨(zhang)3.75%，现报0.415港元，成交额1.11亿(yi)港元。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👘🍉🍍，创指小幅收涨0.47%。

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那么此时🥭👿👡，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍏👢💓，不容易受到估值约束的行业🧄，也就是说🍋💓🩱👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡🍋🥑。因此🍋🩱👘💝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💗🍓🍑。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍒，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👄🥦🍒，同时，资金面可能有更多的边际变化💖👘。