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因此，市场对(dui)下半年(nian)的经(jing)济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也(ye)反映(ying)了(le)市场对此的预期。

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港股。港股风险溢价(jia)仍在低位，流动性面临收(shou)缩风险，短期或维持震荡。目(mu)前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对(dui)港股情绪(xu)影响。行业配置方面，AI叙(xu)事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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近日，中国(guo)证(zheng)监会官网集中发布(bu)了5份行政处罚决定书，均指向(xiang)中介机(ji)构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会(hui)计(ji)师事务所，涉及(ji)3家(jia)会计所，合计罚(fa)没(mei)律所、会计所和个人2862万元。

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1、今年以来🍌🍊👄，个股涨幅中位数达到8.5%👞；偏股基金（股票🥝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌，对市场上涨构成的一定压力🥒🥻🧅。按照我们中期策略的观点🥔👝🥝🍓🍎，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💓👢，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤬🧅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💝💛👠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👅💕🥻，指数有望持续上行🩲，当时空间最大💗🍌👙🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍎💯，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👙。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👡🧡。因此👢🧅👘🍒👘，我们认为🍊🥭，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💛。