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2025-08-16 16:47:52 作者：吴达红

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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