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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长(zhang)期(qi)来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外(wai)，创新药(yao)、人(ren)工(gong)智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科(ke)技龙头的(de)长期价值。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥔🧄🍄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥾🍏🍈，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配(pei)合，市场(chang)或由强势上(shang)涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的(de)通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的目標。

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2、2👅💟🥝💟、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍉，美**关税政策不确定性下💟，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍆，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💓💖💞🥾，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🍇🧄，特朗普极端关税政策预期下🍍，全球央行加速储备多元化💘👜，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥬💟🥻🥔，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💟💔🥿🍅，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🧡🍏🥔，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🍎🥒👛，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💛💌，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。