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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上(shang)文的論(lùn)(lun)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也(ye)加(jia)速改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👙💝😠🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰🍒，在科技、消费🍓🥭🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压💓👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平🍊👠🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🤬🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍓💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🥾💖💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👙👝💘，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日👝🍏，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍑，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🥾👢，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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风险因子：1）地缘风险👅🥔；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险🍊🥑🥬👜；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、從(cóng)被調(diào)研股(gu)票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上(shang)市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥕💛🥒😈，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💟💯，多家银行后来“打退堂鼓”🧄🍎🥭。数据显示🍑，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍓💕😻👗，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🤬🍈💓，其中有多家称是基于“战略调整”😠🩰💛。