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2、展望7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看(kan),财政指数的(de)发力和消费的韧性,使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下,预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen),经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian),无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右,进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan),7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。
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