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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股(gu)息资(zi)产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构(gou)性行(xing)情中。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥬🍏，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👗👚💯💔，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍈。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍒👙🍉😻，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍎🤍😈。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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2、劳埃德银(yin)行的6月商业(ye)晴雨(yu)表指数上升一(yi)个点，达到51%，这是自(zi)2015年11月以来的(de)最高水(shui)平(ping)，继4月(yue)份美国总统特朗普宣布大幅(fu)提(ti)高进口关税后的暴跌之后，该(gai)指数在5月份(fen)上升了11点，当时许(xu)多关税已被暂(zan)停。