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华安证券表示(shi)，银行板(ban)块具(ju)备良好的市(shi)场适应(ying)性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下(xia)，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金(jin)中(zhong)长期流入的政策导向和趋势。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩳🍌🍓👡🍆，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾🥭😡🥦。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😻，待短期市场关注度回落后💋💝💛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌，仍依赖科技产业趋势突破🩱🍊👙🥻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘😻💓🍑。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍅👄，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计😠👡👜🥒，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🎒💞😡。展望7月👙🧅🍄🍋，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍒🥒，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红💋🍅，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超9%。