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（1）供应上看👢👠🥾🧄😈，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🥔🥦、甘肃及宁夏整体开工率较高🥭🥒🍓😡，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低💕🤍，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🥻，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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科技兴**族兴，科技强则国家强。在笔者(zhe)看来，当今全球科(ke)技竞争白热化，建设科技强国是提升国际(ji)竞争力的关(guan)键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键(jian)引擎：资(zi)本精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创(chuang)新，形成“科技突破(po)—资本涌入—产业(ye)壮大—科技再创新”的螺旋上升生(sheng)态，为科技强国建设提供强劲动能。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日👙👝🍇，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥥，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👙，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💛😠，中国人民银行🍑🍒🥝、国家发展改革委、财政部👄👜😈👢、商务部🤍🍄💌、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💌🍑💓。《意见》从支持增强消费能力🍈、扩大消费领域金融供给👜🥥🍋、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍈🍅🩱。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🧅👜🍇🍇，积极培育消费需求🍒🥾。同日🥿🥦🥿🧡😻，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👞🥦👡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥾。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍇💯，鼓励各地发布餐饮美食指引🍇，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍇💟，推广中华传统饮食文化👞🥾👄🍍。地方上，6月以来，江苏省🥒、广西壮族自治区、深圳市👜😡💟、北京市陆续推出促消费政策👄。

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1、秦安股份：公司正(zheng)在(zai)筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份(fen)，同时公司拟发行股份募集配(pei)套资金。经初(chu)步测算，本(ben)次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停(ting)牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)(fa)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在(zai)公告髮(fà)佈前(qian)買(mǎi)入(ru)股票(piao)，竝(bìng) “在公告髮(fa)佈后(hou)立即(ji)賣(mài)齣(chū)(chu)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過(guo) 100 萬(wàn)(wan)美元”。