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当前市场(chang)对于(yu)波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是(shi)正向因(yin)素催化下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：