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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💛🍏👙🧅👄，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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那么此时🥦，市场选择的共性特征🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩱🥻，也就是说🍎，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍈。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👠👞💕👞。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👛🩳🩳💓。盈利方面💖，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足👿💓🥒、价格拖累等因素影响🥬👙🥒🍏。结合工业企业盈利💕🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛🍇🍌💛、消费电子👢👢、运营商🍇🤬🥾、软件等🩰；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🧄🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域🍑💟，如饮料乳品、农副产品、家电🌽🧄、家具🍒🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属💟🧡、燃气🩲、电力、农化制品💘👞👙🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🥾🥭🍌🧅，叠加供给刚性或受限💛😠，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔🍅、部分消费服务和信息技术领域🍏💞🩰。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍇👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从规模表现来看💖👢，小微基金在榜单中占据主导地位🩳🥦🩳，0.5亿以下基金占比45%🍎🥻💖，其平均收益反而最高。平安核心优势A👞、华安医药生物A、长城医药产业精选A、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%😻，展现出细分领域的黑马潜力。

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1、结合细分(fen)领域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智(zhi)能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替(ti)代加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、2024年，证券投资(zi)业务为开源证(zheng)券当(dang)年第一大收入支(zhi)柱，营(ying)收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证(zheng)券(quan)解释(shi)，权(quan)益投资通过精准布局北交所(suo)及高成长性行业，同时在固定(ding)收益投资方面(mian)采用稳(wen)健的投资策略，从而实现收(shou)入增长。投行方面，开源证券去年收入实(shi)现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争(zheng)加剧的外部环境(jing)，导致投行业务收入下降(jiang)。