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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👝。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🍇💓🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾😈💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿😈🍒👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👛。

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近年来，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强，通过与金融机构、上下游客户💟🍏、第三方企业深度合谋🍎👿，以虚构业务和交易、伪造资金流水🍄、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”😈🥔🍑，除了上市公司及相关责任人外🤍💖，同时严查保荐承销、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任👙🧅💕，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消(xiao)费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转(zhuan)化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动(dong)性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行(xing)情。这种行情在历史(shi)上并不鲜(xian)见，例如中国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整体债务水平，但支持高(gao)成长性(xing)的新兴产业发(fa)展，国内移动互联网领域投资高(gao)速增长(zhang)，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机(ji)产业所引(yin)领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中(zhong)美贸易摩(mo)擦背景下，国产替(ti)代兴起，高端制造为代表的成长(zhang)板块，如半导体、电子与新能(neng)源等走强(qiang)。

2、当地时间6月(yue)27日，美国总(zong)统特朗普在社(she)交媒体(ti)平台上(shang)发文表示，美国获悉，加拿大宣(xuan)布将对美国科技公司(si)征收数字服务税。特朗(lang)普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显(xian)然是在效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立(li)即生效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿大与(yu)美国开展(zhan)贸(mao)易将支付的关税。