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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持(chi)续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市(shi)怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩲🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥥💔👜🥿🌽、长期维度下，均是乐观因素占优🩳🧡💝🍓。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表💗💌👘，在AR领域😈💗，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局👚🤍🥥。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥝🥥，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👅，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍑💛🍄👄🥻。