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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格(ge)環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現(xian)價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土(tu)價格上行。

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1、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快速反彈時，開(kāi)(kai)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄🧄。而2018年以来🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍅🌽😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲🥿🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽💞👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🤍💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🍓，是重要的选股方向