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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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指(zhi)数依然在震荡(dang)区间(jian)的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易(yi)协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投(tou)资增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠(hui)民生方(fang)向，以旧换新国补延(yan)续，财政与(yu)货币政策(ce)保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段(duan)性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向(xiang)后，风险偏好有所上(shang)升，外资(zi)对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部(bu)分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之(zhi)间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了(le)港股市(shi)场回暖。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年(nian)内不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人(ren)，表明美联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧(qi)。6月议息会议后，市场(chang)对7月(yue)不降息的(de)预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降(jiang)息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不(bu)大(da)。

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1、但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)(xian)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年(nian)~2015年則(zé)來自央行投放。囙(yin)此大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上(shang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本(ben)輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債(zhai)做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。研判非銀流動性(xing)改(gai)善的原囙，我們需要關(guān)註一(yi)箇(gè)簡(jiǎn)易(yi)公式，即：

2、资本市场政策往(wang)往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分(fen)置改革和对券商的(de)重组，2014年推出新国(guo)九(jiu)条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。