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6月美联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默茨在一(yi)份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地區(qū)安全(quan)形勢(shì)的變(biàn)(bian)化，在剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國作齣(chū)了歷(lì)史性的決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)生産(chǎn)總(zong)值（GDP）的5%用于國防。

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行业配置上，适度均(jun)衡配置，建(jian)议关注：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议(yi)关注：固态电池、稳定币(bi)、自主可控等。

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坚持犯自己犯过的错误(wu)的人也不用(yong)太不高(gao)兴啊，至少股市上85%以上的(de)人是这样的。有人陪总是一件不错的(de)事情。（2012-06-26）

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1、加拿大是仅次于(yu)墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出(chu)口产品的最大买家(jia)。根据美国(guo)人口普查局的数据，加拿大去年(nian)购买(mai)了3494亿美元的美(mei)国商品，并向美国(guo)出(chu)口了4127亿美元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。