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1、3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振(zhen)交通燃(ran)料需(xu)求。从供需平衡的角度(du)来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现(xian)供(gong)应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度(du)为甚。尽管(guan)当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对(dui)偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企(qi)稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平，港股整體估值水平相(xiang)對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。