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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息(xi)报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本(ben)月早些时候遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公开露面。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對(dui)均衡。

2、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出(chu)三大AI管家（健康管家、理财(cai)管家和生活管家）累(lei)计服务用户超1.3亿，其中(zhong)有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康(kang)管家’致(zhi)力于让看(kan)病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万(wan)用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超(chao)10%，坚(jian)定(ding)投入人工智能和数据要素等技(ji)术(shu)，为科技普惠提供持(chi)续动力；在全球气候危(wei)机持(chi)续加(jia)剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中(zhong)和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域。