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行业配置层面😈👿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🌽🍊🍈👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🎒💘，相较于趋势跟随😻👙，更优的策略是低位布局🍋🍊，善用赔率思维🧄👅，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍈🍍、规避过热风险。

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沪深300股票池中😻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥒💗😡、标准化预期外收入(1.79%)🌽👢。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👜👡🥦、单季度ROA (-0.45%)。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加(jia)299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元。跨境ETF本週收益(yi)中位(wei)數爲3.26%，資金(jin)淨(jing)流齣12.64億元。商品(pin)型ETF本週收(shou)益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨(jing)流入14.02億元。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作期間(jiān)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)(wen)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)(ji)違灋(fǎ)(fa)受(shou)到相關(guān)處(chù)(chu)分處理。未髮(fà)現(xiàn)(xian)尹(yin)某光、漆某華有利(li)用原有職務(wù)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利(li)益的情(qing)形。