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2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技(ji)板块的(de)回调风险。