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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长👛，都必须规规矩矩🍅😡👞，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥔。

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展望2025年下半年🩲😻🥥🥝，汇丰认为🤍💓💛💕😠，铝行业基本面仍然稳健🍆💌🧅🌽，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴🍎🍄、强劲的电网投资🥬🍄🍎、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持💖👡🍍。不过，随着季节性因素的影响😠😈💘💞，自6月下旬起💓🥻💕🍏💔，表观需求增长已出现逐步放缓🥔🩱。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）💔👛👛🩱、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减😡🥒🍈，对需求构成下行风险🥦💓💯🍊。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行(xing)（Truist）联席首席投(tou)资官基思(si)・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松(song)监(jian)管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这(zhe)一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、2🥔、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🩰👚👿👘🥒。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💕👅🥒。下半年预计整体表现仍较为稳定🍈，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👞💔👞💔，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍅🤬👅，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍄🍄，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💖🍇👘，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👠🥑🥦🥔🧅，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%😡🍇💖，但我们判断未来或难以延续💞👗🥬🤬，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍄。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💖🌽。