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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💟🥑🍎🍊，看好港股央企建筑👜😈、保险💗、部分消费细分板块💓🩰🥬；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块🍑🥒🍌；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👢🍌👘🍈，看好电解铝、黄金、铜板块。

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截至2025年6月(yue)26日(ri)，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加(jia)额为256.05亿元。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💋，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🥿👛，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力👿🍏👅，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🥾💌😈😡，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位💝👙，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限💘🥦，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🍏💛🧄💓，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏👙、炼焦成本💟、关税政策以及宏观情绪。