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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍆👝🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😻🤬；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍊👿，集成电路出口4👅🧡🌽💗💞、5月分别增长20.2%、33.4%🍇💛。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕，业绩有望改善。

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紫光展(zhan)銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)(shu)進(jìn)步獎(jiǎng)(jiang)，其中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🩱💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在🥦👅🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应🩲👜，这为指数后续突破上行👞🩰💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💞🧅🍒🍅，类似现象在2020年也出现过👗🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今(jin)年以(yi)来，促消费政(zheng)策持续加(jia)码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研(yan)究员杨海平对《证券日报》记者表(biao)示，暑期已成为银(yin)行信用(yong)卡优惠活(huo)动密集推出的重要节点，原因在(zai)于该时段正值学(xue)生家庭旅游出行高峰，能够有效带动(dong)餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺(wang)季、获客(ke)活客的重(zhong)要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实(shi)践。

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1、編(biān)者按：《澎湃新聞(wén)海上書(shū)房》帶(dài)讀(dú)者走進(jìn)作(zuo)傢(jiā)、學(xué)者、藝(yì)術(shù)傢的書房咊(hé)工作室，聽(tīng)他們(men)聊書聊人生。這(zhè)一期，澎湃新聞記(jì)者來(lái)到作傢金宇(yu)澂(chéng)的老傢(jia)黎(li)裏(lǐ)古鎮，走進他的緐(fán)蘤(huā)書房。完整版視(shì)頻(pín)將(jiāng)于近期上線(xiàn)(xian)。

2、国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产(chan)品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。