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🏮行业配置层面🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿🤍🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑🧄🥭🧅🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中👅👘🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛🥕👿💕、风电、游戏已陆续兑现外😻💘👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿、电网设备、工业金属👠🌽🍒、啤酒等板块的轮动机会🍉；而另一方面，资金脉冲加速🩲、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽👘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻，行业层面优选光模块/PCB🧡🥬💕、国产算力链🍎👢🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属😡🤬🍇。

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共和党人正利用和解程序，以简(jian)单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基(ji)准是(shi)前所未(wei)有的(de)。一项法案的成(cheng)本通常是根据其(qi)在现(xian)行法律下对联邦预(yu)算的(de)影响(xiang)来衡量的。但共和党人(ren)希望修改这一流程(cheng)，假设现行(xing)政策将无限期延续。

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2、但 Meta 并非唯一(yi)一家紧盯硅谷人工智能新兴企业(ye)的公(gong)司。据报道，苹果公司(si)也在(zai)考虑收购一家人工智能公(gong)司，以提升自(zi)身在人工智能领(ling)域的发展前景。