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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👢🍄👄。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司😈🍈🥦。