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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰👝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥥，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👄👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬🥦💓😈、5月集成电路产量及出口量攀升💗💌🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💗💗🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧅🍌👅，信创与国产替代加速🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👄💯🩳🍋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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强势股往往具备较强的示范效应🧄🍌，当市场情绪处于乐观状态时🧅🍆👢，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍉。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🤍😈，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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赵宪(xian)成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技(ji)板块拥有许多(duo)成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包(bao)括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度👛，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🍓👙，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元🤍🩱、1.64亿元和1.43亿元。

2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄(qiao)然增添(tian)两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公(gong)司与安耐德(de)私募基金管理（北京(jing)）有限责任公司同步完成登记。其(qi)中淡明(ming)私募的(de)诞(dan)生，标志着新加坡国有资本巨头(tou)淡马锡旗下淡明资(zi)本的中(zhong)国布局迈出关键一步。