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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💞🥑💋👘，大类板块盈利多有放缓💓💛🥬，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝💛，TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑👿🌽🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛💔🎒💓，半导体🥻🍊👘🍉、光学光电子🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车、光伏👝😠、自动化设备等；3）消费服务领域🍆👙💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🍓，其中饮料乳品🧄、农副产品、家电、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💘；此外贵金属👛🥒、燃气🍏👘😈👄👛、电力、农化制品🍍👚👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从历史来看，历年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占(zhan)优概率高，其(qi)优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

2、我们发现，该指(zhi)标可以较快(kuai)捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止(zhi)盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判(pan)断也存在(zai)缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。