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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控(kong)製在(zai)1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特(te)朗普對(duì)(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)(ping)竝(bìng)(bing)不(bu)威脇(xié)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯儲(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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进入7月后🧅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍅👢💘💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯👅，大盘风格略占优🥻👘🍎。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💌👙😠，对短期市场或有扰动🎒💋🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🧅，关注7月政治局会议的表述变化🍋💞👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘🍏，A股权重板块上涨🥕🤍💓💝，市场风险偏好整体回暖🩳💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当地时间6月28日，原(yuan)本被传在以色列(lie)13日首波空袭中丧生(sheng)的伊朗最高领袖政治(zhi)、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋(mai)3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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2、（2）需求方面👞，2024 年半导体周期上行🍍🍊🧡，带动精锡消费回暖👙🍇🥾🤬，今年半导体仍处于景气周期当中🥥🩰🍑🍈👗，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👗，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🍍，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🩲👜🤬，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🍇👛🤍💝，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后😡🍒，下半年全球锡消费或将边际弱化🥔。