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4、库存端：棉花(hua)商(shang)业库存持续下降，目前位于近年(nian)来同期低(di)位(wei)水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累(lei)积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端(duan)纺(fang)织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但(dan)增幅逐渐(jian)开(kai)始下(xia)降。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👠🩱👛，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩱😈😠。而基本面👗🍋🥻、流动性和监管环境更加有利于权重🍇、质量类风格的表现🍆🍏。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👠👅🥥💓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍏💕🥥💋，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👢，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👢🧅🩲，科技龙指数表现较好😻🥿。

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1、唐晨：一(yi)是关税问(wen)题，在90天(tian)暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件(jian)，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的(de)估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面(mian)，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。