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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢😠👗💗👄、深加工企业订单长期同比偏低🎒、回款周期长且难度大。相比之下🍒💞🥿🍎，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍉，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨😠，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍏🍏，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对(dui)市场的扰动。

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2、从目前基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。