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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、6月29日，青岛德固特节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟(ni)通过发行股份及支(zhi)付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸(jing)科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算(suan)，本次交(jiao)易预计构成重(zhong)大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日(ri)开市起停牌，预计在(zai)不超过(guo)10个交易日的时间内披(pi)露(lu)本次交易方案(an)。

2、2． 美联(lian)储的隐含中(zhong)性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值(zhi)的差值。在疫情导致美(mei)联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下(xia)曾一直维(wei)持负(fu)值，与美联储隐(yin)含中(zhong)性利(li)率的差值也处(chu)于负(fu)值区间，并在2022年1季度达到周(zhou)期谷底（-6.86%）。