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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金(jin)的流向(xiang)十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流入非银与可选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信息技术板块的南向资金(jin)占其(qi)流通(tong)市值(zhi)比例超过3%；最后(hou)，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新(xin)消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。