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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥝👿🥬👝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🥦，各类增量资金相对均衡🥔💕👜。资金供给端👝💯👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅🍓🧅，ETF净赎回规模收窄🌽；市场风险偏好有所改善💋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👢🌽；IPO发行规模小幅回落🥭🥾🩱，再融资规模持平前期🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💓👛。

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6月末上涨后A股处于相对高位👘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥭💋，但流动性存在结构性支撑托底市场🤍，预计市场波动加大🩲。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕🍎🥔👡💛、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡🥿💓🍅💓。同时进一步强化对银行👡👠😻💝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊🍆🍌。

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秦港股份公告，公司于2025年6月(yue)28日(ri)收到持股5%以(yi)上股(gu)東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦(qin)皇島港股份有限(xian)公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持(chi)其所(suo)持有公司股份不超過111740000股(gu)，即不超過公司總(zong)股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告(gao)披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

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隨(suí)着監(jiān)筦(guǎn)框架的完善，穩(wěn)定(ding)幣(bì)風(fēng)頭(tóu)正盛。本月美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院通過(guò)穩定幣立(li)灋(fǎ)，不過仍需在衆(zhong)議(yi)院通過。香港立(li)灋會(huì)5月份批準了一項(xiàng)穩定(ding)幣灋案，而韓(hán)國總統(tǒng)(tong)李在明也承諾(nuò)將(jiāng)允(yun)許(xǔ)(xu)本地公司髮(fà)行此類(lèi)代幣。

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1、燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机(ji)制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱(qu)动盈利改善。

2、5、总结：供需结构难有明显好转🍆，关注成本端支撑情况。展望未来👿💌，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🥝，需求端改善程度受多重因素影响👞，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍏💋🩲。综合来看🍌🍎🍌，上半年锰硅价格已经处于历史性低位💟🩲，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💖🧡🍓🥥，上方幅度不看太高💓。