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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍅🍇🍉，美铜带动全球铜贸易格局转变👗，成为本轮行情的引擎🥭👞。另一方面，国内供需两旺格局💯🍉👄👛，成为高铜价延续的关键🍓，一是在价差扭曲下🥬🍊，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍎，去库格局下现货支撑逐渐显现🥑；二是👡💗👚，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👝👠💋，中长期矛盾难解👢😡🍉，也成为多头倚仗😈🍑💌，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👗，但也加大了终端的风险🍄🥔。下半年也要关注三个方面💖，一是🥑🥭💘🩲，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💔👢🩱，这种风险存在但概率不大💓，但高升水风险不容忽视🍄💝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👘💋，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍆👜，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🎒😈🥿👅，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💯😈😻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍅🍋😻😠，面临再次补库👠，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍉？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥑💘🥿，铜市场再次面临上有需求压力🍉，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💌🍇。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥒🧄💕🥒🧡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍉；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👠😈；二是9月下旬或10月上旬😈🍌🎒，淡旺季交替🍓🤬👞💗，“故事”容易证伪时段🧄🩱💌。

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