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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👢🍑🧅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥥💝🧅🍇，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😡🥑，不容易受到估值约束的行业👄🩲🍅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💕💛🥿🍄。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👄🍈🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银(yin)等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据报道(dao)，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算(suan)，参议院版本的特朗(lang)普税收与支出法案(an)将在十年内使美(mei)国(guo)赤字增加近3.3万亿美元。

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本周，基本面因子在(zai)各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业(ye)正收益(yi)明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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1、報(bào)告稱(chēng)(cheng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近期(qi)下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預(yu)計從(cóng)今(jin)年(nian)的(de) 46 億(yì)澳元(yuan)增至明年的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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