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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么👛，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题👚🍇💕🩲。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱🧅🩱🍄，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🩰。我一直没看明白他为什么要投康菲石油👢，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天🥻🍌💕，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来🍌😻👚😠🍇，他犯的错远远少于同行🍒🧅🍍，仅此而已🧄🧅🍑。

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2、2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿(lv)电直连发(fa)展有(you)关事项的通知(zhi)》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代化用电营(ying)商环(huan)境的意见(jian)》，明确绿电直(zhi)连相关(guan)定(ding)义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办(ban)电便(bian)捷化、供电高质(zhi)化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作(zuo)的(de)通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系统(tong)建设取得(de)突(tu)破。地方上，6月4日(ri)，四川(chuan)省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创(chuang)新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步(bu)发展期(qi)