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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示(shi)，海外算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度(du)依舊(jiù)，竝(bìng)未(wei)受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産(chan)業鏈(lian)投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看(kan)好AI行業作爲(wèi)(wei)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持(chi)續(xu)高景氣。整體(tǐ)上我們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲(wei)國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以(yi)及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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1、周五，财政(zheng)部长斯科特・贝森特对(dui)这(zhe)一时间表(biao)提出(chu)了质(zhi)疑，他表示(shi) “有国家向我们提出(chu)了(le)非常不错的协(xie)议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国(guo)家的关祱即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。

2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳(jia)光子(zi)发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停(ting)牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交(jiao)易预计构成(cheng)关联交易(yi)，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。