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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的(de)担忧，这(zhe)需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下(xia)半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量(liang)。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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2、需求：上半年开工节奏受(shou)到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加工订单超预期，加(jia)工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝(lv)板带箔和线缆(lan)开工同比(bi)跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线(xian)回调160-480元(yuan)/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内(nei)需(xu)政策驱动(dong)下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

2、週五(wu)（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探(tan)迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)(xian)成功五(wu)連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光(guang)等漲超3%。