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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍍🩰🍍💝🥝，存储器供不应求🍍🍓💟，价格大幅上涨👄👄，DDR4价格季环比超150%👙🍈😈🍒🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤍🥒🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽🥦，叠加低基数效应😡🩲🥭👗，二季度盈利或超预期。

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6月偏股类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月(yue)前值295亿(yi)份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基(ji)金份额25年4月末减(jian)少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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特朗普4月初公布了(le)所谓的“对等关税”范围广(guang)泛且(qie)极具惩(cheng)罚性，引发了对美国(guo)经济衰退的担(dan)忧(you)，并催生了特朗普试图通过美元贬值来提振(zhen)国内制造业的猜测。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍(reng)是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减(jian)持(chi)与再融资。

2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月(yue)的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)的影響將(jiang)會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)(shi)很(hen)高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。