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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催(cui)化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO💕💗😻、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🥭🍋🩳🍎🍑。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🧅💞，对企业客户开放使用💔🎒。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿🥥🎒🥭、方言演绎等多种能力💗，语气、用语🥥👝😠🍈、思考方式等拟人感大幅提升🥕🥝😠💖，能随时打断与主动搭话。其中🍍🍒🥒，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🩳👙👡，真实程度大幅提升，此外💟👡，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话🥝🍏、网页链接👘💗🥝、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来🎒👢🥑；模型可秒级生成双人对话式播客作品🌽😡👛🍍，效果自然🍍👠，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🌽💗。

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今年前5个月👜，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥾💘🍌，几乎和去年全年持平🧡🥭。首付款记录屡创奇高💛👄。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🩱，主营业务为电子树脂的研发🥬🩰🥝🥬、生产和销售💘👞💟，主要应用于覆铜板生产💖😠。

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1、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🍍💗🩲。

2、由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名🥭。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。