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🏮行业配置层面🥒🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💌👿💕🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换💌👝🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中👘😠🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘🩲🍇💝🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🍇🤍、风电🍒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍓💝、拥挤度位置🍅🍅🍉🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠💋👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💛👡、小金属。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👅🥿👗，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💞😡🥦💓，最终持股53%。