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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而(er)昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某(mou)種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)(xu)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于(yu)對伊朗重要(yao)性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知(zhi)”。

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展望后市🍓🧡🥔🍄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅💞，构成牛市的核心区间🥔🍎。近期A股向下力度弱，向上力度强🧡，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其(qi)中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录(lu)。华(hua)夏沪深300ETF、嘉(jia)实沪(hu)深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧡😈🩱🥦，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥥🩲🥝💋，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍍👿。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据(ju)的加速(su)改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的信号。